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moderniza la gestión de donaciones de B3 Social, que ahora orienta sus esfuerzos hacia el voluntariado
Compromiso con la Sostenibilidad Social
B3 es la bolsa de valores de Brasil y una de las principales empresas de infraestructura del mercado financiero en el mundo. Su misión es conectar, desarrollar y habilitar los mercados financieros y de capital, impulsando el crecimiento del país junto a sus clientes y la sociedad.
Como parte de su Estrategia de Sostenibilidad, B3 busca alinearse con las mejores prácticas ESG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo), fomentar y comprometer al mercado con el desarrollo sostenible, y fortalecer su portafolio con productos y líneas de mercado ESG.
Alineado con esta estrategia está B3 Social, una asociación sin ánimo de lucro que coordina los proyectos de inversión social privada y voluntariado de B3. La entidad busca contribuir a la reducción de las desigualdades sociales en Brasil, con un enfoque principal en la mejora de la educación pública, además de actuar en situaciones de emergencia como pandemias e inseguridad alimentaria.
Cada año, B3 Social destina aproximadamente R$50 millones en donaciones a más de 150 proyectos sociales.
“La seguridad es un punto importante. Esta información se recopila en una plataforma segura, y ya no corremos el riesgo de que ocurra algún incidente que robe o ponga en riesgo nuestra base de conocimiento y el negocio de B3 Social.”
Desafío: Centralizar y Garantizar la Confiabilidad de los Datos
Durante un proceso de reestructuración estratégica en 2019, el equipo de B3 Social identificó la necesidad de una solución para gestionar los datos de los proyectos sociales evaluados y apoyados.
Hasta entonces, el volumen de información era alto y estaba disperso, comprometiendo la eficiencia y la confiabilidad en la gestión de datos, con riesgos operativos para el monitoreo y la evaluación de los proyectos.
El objetivo era crear un sistema que permitiera la centralización y el acceso sencillo a una única base de datos, aumentando la eficiencia en la gestión de los indicadores de donaciones y fortaleciendo la seguridad de la información.
Solución: Implementación de una Arquitectura Integrada con Microsoft Dynamics 365
Para satisfacer la demanda, B3 optó por implementar Microsoft Dynamics 365, con consultoría de Nexer, partner de Microsoft. La elección fue natural, ya que B3 había iniciado un proceso de adopción de Dynamics desde 2013.
El proyecto se llevó a cabo de forma remota en 2021, durante la pandemia, y la primera fase se entregó en apenas 10 semanas, abarcando todo el flujo de financiación de proyectos sociales.
Además de Dynamics 365, se implementaron integraciones con:
– Power Automate, para la automatización de flujos y procesos.
– la app de Outlook de Microsoft 365, aumentando la autonomía y productividad de los usuarios.
– Power BI, para análisis estratégico y generación de informes.
La solución ha aportado seguridad, eliminando riesgos relacionados con la pérdida o exposición de datos sensibles. “Esta información se recopila en una plataforma segura, y ya no corremos el riesgo de que ocurra algún incidente que robe o destruya nuestra base de conocimiento y los proyectos de B3 Social”, afirma Sergio Ricardo Albano, coordinador de TI del área de Sistemas Corporativos de B3.
Resultados: Mayor Eficiencia, Productividad y Planificación a Futuro
Con la nueva solución, B3 Social ahora cuenta con una base de datos única, equipada con un sistema de búsqueda eficiente que facilita la localización de organizaciones sociales, proyectos, contactos e indicadores de desempeño.
“Ahora tenemos prácticamente todos los datos históricos de nuestras donaciones en el CRM. Registramos todas las organizaciones con las que interactuamos, no solo las que apoyamos. Esto aporta la centralización y confiabilidad que buscábamos”, explica Julia Salem, Analista de Inversión Social Privada.
La automatización de procesos ha eliminado tareas manuales, como completar hojas de cálculo y contratos — ahora generados automáticamente. La herramienta también soporta la gestión y monitoreo del desempeño de los proyectos, permitiendo el análisis de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, así como el seguimiento de los municipios beneficiados.
Para Fabiana Prianti, Gerente de Inversión Social Privada, “Dynamics 365 se ha convertido en la principal herramienta de trabajo para todos nosotros”, tanto en la dirección como en las operaciones.
Ahora, B3 Social planea ampliar el uso de la plataforma para gestionar su programa de voluntariado, que involucra alrededor del 50% de los 2.800 empleados de la empresa. “El próximo desafío, después de personalizar todo el proceso de inversión social privada, es gestionar el programa de voluntariado. Las mejoras continuas forman parte de nuestro ADN”, concluye Fabiana.
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