A partir de 2018, a Zurich começou a utilizar o Dynamics 365 da Microsoft, dando início a uma série de novos sistemas dentro da plataforma que tiveram um impacto positivo na empresa. O primeiro foi o Z-Chamado, que permite que diferentes indivíduos criem bilhetes; o segundo foi o desenvolvimento do CRM comercial; o passo seguinte foi o desenvolvimento do Workflow Underwriter, seguido de outras operações.

Fundada na Suíça em 1872, a Zurich estabeleceu-se como uma das seguradoras globais mais experientes do mundo. Com cerca de 55.000 funcionários em todo o mundo, a empresa oferece uma vasta gama de produtos e serviços. No Brasil, a organização está presente desde 1984, atendendo clientes multinacionais que operam no país. Ao longo dos anos, a Zurich especializou-se na prestação de serviços além do seguro, oferecendo uma experiência perfeita e proteção abrangente por meio de produtos personalizados, processos simplificados e atendimento ao cliente altamente qualificado e ágil para atender às demandas.

Transformando a Criação de Bilhetes com o Dynamics 365

Reconhecendo que o mundo está em constante mudança e que enfrentamos desafios que exigem ação, a Zurich implementou o Dynamics 365 em 2018, colocando o seu primeiro sistema em produção: o Z-Chamado, que permite que segurados, corretores e até funcionários internos da Zurich criem bilhetes para departamentos internos da empresa. O Z-Chamado integra-se ao Portal Zurique, permitindo que utilizadores externos, como segurados, corretores e vendedores, abram bilhetes diretamente pelo portal. Ele também se integra com caixas de e-mail departamentais, gerando automaticamente bilhetes para áreas específicas quando um e-mail é recebido. 

No Call Center, o Z-Chamado opera como um sistema de gestão de bilhetes de segundo nível, ou seja, quando o operador não consegue resolver a solicitação por conta própria, o bilhete é encaminhado para as áreas internas da empresa. Atualmente, toda a empresa utiliza este serviço, contando com cerca de 1.500 colaboradores distribuídos pelo Brasil, o que tem resultado em ganhos significativos de produtividade nas operações.

MAIOR CONSCIENCIALIZAÇÃO DE TODO O PROCESSO DE PRODUÇÃO

A seguir, o foco direcionou-se para toda a operação relacionada ao CRM da área comercial da Zurich Seguros, desde analistas em filiais em todo o Brasil até a equipa de gestão comercial.

Com o CRM Comercial, a Zurich conseguiu criar uma estrutura comercial hierárquica de forma sistemática, com separação de perfis de acesso, gestão de unidades de negócio, consultas de produção de equipas e corretores, gestão de pipeline e cumprimento de metas, agendamento de compromissos, relatórios de visitas a corretores (integrados ao calendário do Outlook), plano de negócios e vários painéis do Power BI integrados ao banco de dados Dynamics. O sistema também é utilizado através de aplicativo móvel pelos gestores comerciais, permitindo-lhes resolver muitas questões relacionadas a visitas de campo em movimento.

COTAÇÃO DE LINHAS DE NEGÓCIO

O próximo passo foi o desenvolvimento do Workflow Underwriter, um sistema que permite a entrada de pedidos de cotação para linhas de negócio envolvendo grandes corretoras e negócios, além de controlar o fluxo desde a entrada do pedido até a emissão da apólice. Um recurso importante é a integração nativa com o Outlook, usando o componente “Dynamics for Outlook App” para converter automaticamente emails de pedidos de cotação do corretor em pedidos do Dynamics.

Recentemente, alcançou-se a integração total entre o Workflow UW e o Commercial CRM, o que significa que em cada estágio do pedido de cotação dentro do Workflow, o pipeline do CRM Comercial é atualizado automaticamente e vice-versa. Em agosto de 2021, o Workflow também foi integrado ao sistema global de subscritores da Zurich, chamado “Z-Horizon”, no Dynamics 365, garantindo que todos os pedidos de cotação sejam atualizados nessa plataforma.

INTEGRAÇÃO NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

Como a mais recente e inovadora entrega, a Z-Atende foi criada como front-end do Call Center, incluindo suporte Omnichannel: chat e WhatsApp do Portal Zurich, além de suporte por voz. Para suporte por voz, a integração é feita com a URA (Avaya CTI), e para chat/WhatsApp, a integração é feita com o chatbot e canal oficial do WhatsApp do Portal Zurich. Isso permite que todos os canais operem dentro de uma única interface Omnichannel.

O sistema também está integrado ao Z-Chamado, o que significa que, se o suporte de primeiro nível não resolver a solicitação, ele gera automaticamente um bilhete para suporte de segundo nível (Z-Chamado) diretamente da interface Z-Atende. O sistema inclui painéis nativos para monitorar atividades de suporte, bem como painéis personalizados do Power BI para o cenário de Call Center da empresa.

Além disso, os recursos nativos estão interconectados (por exemplo, análise de sentimento das interações do cliente usando IA, transferências de agentes, monitoramento de conversas por supervisores, etc.). O suporte omnichannel também foi expandido para incluir operações de sinistros, especificamente para suporte de garantia estendida fornecido por meio de lojas parceiras selecionadas.

“O Dynamics 365 permitiu um melhor gerenciamento da produção de seguros da equipe de gerenciamento comercial, fornecendo visibilidade centralizada das operações de filial que antes eram distribuídas entre vários sistemas.”

Idevar Gonçalves de Souza Junior: Gerente de Sistemas na Zurich

“A base evolutiva do CRM, combinada com integrações nativas, foram fatores-chave para as implementações bem-sucedidas usando o Dynamics 365, gerando valor significativo para as áreas de tecnologia e negócios da Zurich.”

Idevar Gonçalves de Souza Junior: Gerente de Sistemas na Zurich

Se sua empresa precisa inovar seus processos e métodos de produção, entre em contato com um consultor da Nexer EA agora para saber mais sobre o Microsoft 365 e outras tecnologias da Microsoft.