Dynamics 365
moderniza a gestão de donativos da B3 Social, permitindo agora focar esforços no voluntariado
Compromisso com a Sustentabilidade Social
A B3 é a bolsa de valores do Brasil e uma das principais empresas de infraestrutura de mercados financeiros no mundo. A sua missão é conectar, desenvolver e viabilizar os mercados financeiros e de capitais, potenciando o crescimento do país junto dos seus clientes e da sociedade.
Como parte da sua Estratégia de Sustentabilidade, a B3 procura alinhar-se às melhores práticas ESG (Ambiental, Social e de Governação Corporativa), induzir e envolver o mercado rumo ao desenvolvimento sustentável, bem como reforçar o seu portfólio com produtos e iniciativas de mercado ESG.
Alinhada com esta estratégia está a B3 Social, uma associação sem fins lucrativos que coordena os projetos de investimento social privado e o voluntariado da B3. A entidade visa contribuir para a redução das desigualdades sociais no Brasil, com principal foco na melhoria da educação pública, para além de intervir em situações de emergência como pandemias e insegurança alimentar.
Anualmente, a B3 Social destina aproximadamente 50 milhões de reais em donativos para mais de 150 projetos sociais.
“A segurança é fundamental. Estas informações estão reunidas numa plataforma segura, e já não corremos o risco de qualquer incidente que comprometa ou apague a nossa base de conhecimento e os negócios da B3 Social.”
Desafio: Centralizar e Garantir a Fiabilidade dos Dados
Durante um processo de reestruturação estratégica em 2019, a equipa da B3 Social identificou a necessidade de uma solução para gerir os dados dos projetos sociais avaliados e apoiados.
Até então, o volume de informação era elevado e disperso, comprometendo a eficiência e a fiabilidade na gestão de dados, com riscos operacionais na monitorização e avaliação dos projetos.
O objetivo era criar um sistema que permitisse a centralização e o acesso facilitado a uma base única de dados, aumentando a eficiência na gestão dos indicadores de donativos e reforçando a segurança da informação.
Solução: Implementação de uma Arquitetura Integrada com Microsoft Dynamics 365
Para atender à demanda, a B3 optou pela implementação do Microsoft Dynamics 365, contando com a consultoria da Nexer, parceira da Microsoft. A escolha foi natural, já que a B3 vinha numa jornada de adoção do Dynamics desde 2013.
O projeto foi conduzido remotamente em 2021, no contexto da pandemia, e em apenas 10 semanas a primeira fase foi entregue, contemplando todo o fluxo de captação de projetos sociais.
Além do Dynamics 365, foram implementadas integrações com:
— Power Automate, para automação de fluxos e processos.
— Outlook App do Microsoft 365, aumentando a autonomia e a produtividade dos utilizadores.
— Power BI, para análises e relatórios estratégicos.
A solução trouxe segurança, eliminando riscos relacionados à perda ou exposição de dados sensíveis. “Estas informações estão reunidas numa plataforma segura, e já não corremos o risco de qualquer incidente que comprometa ou apague a nossa base de conhecimento e os projetos da B3 Social”, destaca Sérgio Ricardo Albano, coordenador de TI da área de Sistemas Corporativos da B3.
Resultados: Mais Eficiência, Produtividade e Planeamento para o Futuro
Com a nova solução, a B3 Social passou a contar com uma base única de dados, dotada de um sistema de pesquisa eficiente que facilita a localização de organizações sociais, projetos, contactos e indicadores de resultados.
“Temos praticamente todos os dados históricos dos nossos donativos no CRM. Inserimos todas as organizações com que interagimos, e não apenas as que receberam o nosso apoio. Isto traz a centralidade e a fiabilidade que procurávamos”, explica Julia Salem, analista de Investimento Social Privado.
A automação de processos eliminou tarefas manuais, como o preenchimento de folhas de cálculo e de contratos — agora gerados automaticamente. A ferramenta também apoia a gestão e o acompanhamento dos resultados dos projetos, possibilitando a análise de indicadores quantitativos e qualitativos, bem como a monitorização dos municípios beneficiados.
Para Fabiana Prianti, gerente de Investimento Social Privado, “o Dynamics 365 passou a ser a principal ferramenta de trabalho para todos nós”, tanto na liderança como na operação.
Agora, a B3 Social planeia expandir o uso da plataforma para a gestão do programa de voluntariado, que envolve cerca de 50% dos 2.800 colaboradores da empresa. “O próximo desafio, depois de personalizar toda a parte de investimento social privado, é a gestão do voluntariado. As melhorias contínuas fazem parte do nosso ADN”, conclui Fabiana.
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