Dynamics 365
moderniza a gestão de doações da B3 Social, que agora direciona esforços para o voluntariado
Compromisso com a Sustentabilidade Social
A B3 é a bolsa de valores do Brasil e uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro no mundo. Sua missão é conectar, desenvolver e viabilizar os mercados financeiros e de capital, potencializando o crescimento do país ao lado de seus clientes e da sociedade.
Como parte de sua Estratégia de Sustentabilidade, a B3 busca alinhar-se às melhores práticas ESG (Ambiental, Social e Governança Corporativa), induzir e engajar o mercado rumo ao desenvolvimento sustentável, além de fortalecer seu portfólio com produtos e frentes de mercado ESG.
Alinhada a essa estratégia, está a B3 Social, uma associação sem fins lucrativos que coordena os projetos de investimento social privado e o voluntariado da B3. A entidade busca contribuir com a redução das desigualdades sociais no Brasil, com foco principal na melhoria da educação pública, além de atuar em situações emergenciais como pandemia e insegurança alimentar.
Anualmente, a B3 Social destina aproximadamente R$50 milhões em doações para mais de 150 projetos sociais.
“A segurança é um ponto importante. Essas informações estão reunidas em uma plataforma segura, e não corremos mais o risco de ter qualquer incidente que roube ou desfaça nossa base de conhecimento e negócios da B3 Social.”
Desafio: Centralizar e Garantir a Confiabilidade dos Dados
Durante um processo de reestruturação estratégica em 2019, a equipe da B3 Social identificou a necessidade de uma solução para gerenciar os dados dos projetos sociais avaliados e apoiados.
Até então, o volume de informações era alto e disperso, comprometendo a eficiência e a confiabilidade na gestão de dados, com riscos operacionais para o monitoramento e a avaliação dos projetos.
A meta era criar um sistema que possibilitasse a centralização e o fácil acesso a uma base única de dados, aumentando a eficiência na gestão dos indicadores de doações e fortalecendo a segurança da informação.
Solução: Implementação de uma Arquitetura Integrada com Microsoft Dynamics 365
Para atender à demanda, a B3 optou pela implementação do Microsoft Dynamics 365, contando com a consultoria da Nexer, parceira da Microsoft. A escolha foi natural, já que a B3 vinha em uma jornada de adoção do Dynamics desde 2013.
O projeto foi conduzido remotamente em 2021, no contexto da pandemia, e em apenas 10 semanas a primeira fase foi entregue, contemplando todo o fluxo de captação de projetos sociais.
Além do Dynamics 365, foram implementadas integrações com:
– Power Automate, para automação de fluxos e processos.
– Outlook App do Microsoft 365, elevando a autonomia e produtividade dos usuários.
– Power BI, para análises e relatórios estratégicos.
A solução trouxe segurança, eliminando riscos relacionados à perda ou exposição de dados sensíveis. “Essas informações estão reunidas em uma plataforma segura, e não corremos mais o risco de ter qualquer incidente que roube ou desfaça nossa base de conhecimento e projetos da B3 Social”, aponta Sergio Ricardo Albano, coordenador de TI da área de Sistemas Corporativos da B3.
Resultados: Mais Eficiência, Produtividade e Planejamento para o Futuro
Com a nova solução, a B3 Social passou a contar com uma base única de dados, dotada de um sistema de busca eficiente que facilita a localização de organizações sociais, projetos, contatos e indicadores de resultados.
“Temos praticamente todos os dados históricos das nossas doações no CRM. Inserimos todas as organizações com quem conversamos, e não só as que recebem o nosso apoio. Isso traz a centralidade e a confiabilidade que buscávamos”, explica Julia Salem, analista de Investimento Social Privado.
A automação de processos eliminou tarefas manuais, como o preenchimento de planilhas e contratos — agora gerados automaticamente. A ferramenta também apoia a gestão e o acompanhamento dos resultados dos projetos, possibilitando a análise de indicadores quantitativos e qualitativos, além do monitoramento dos municípios beneficiados.
Para Fabiana Prianti, gerente de Investimento Social Privado, “o Dynamics 365 passou a ser a principal ferramenta de trabalho para todos nós”, tanto na liderança quanto na operação.
Agora, a B3 Social planeja expandir o uso da plataforma para a gestão do programa de voluntariado, que envolve cerca de 50% dos 2.800 funcionários da companhia. “O próximo desafio, depois de customizar toda a parte de investimento social privado, é a gestão do voluntariado. Melhorias contínuas são parte do nosso DNA”, conclui Fabiana.